预见2024：《2024年中国防水卷材行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前途等)

  防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料。将沥青类或高分子类防水材料浸渍在胎体上，制作成的防水材料产品，以卷材形式提供，称为防水卷材。防水卷材要求有良好的耐水性，对气温变化的稳定性 ( 高温下不流淌、不起泡、不淆动 ; 低温下不脆裂 ) ，一定的机械强度、延伸性和抗断裂性等。

  防水卷材主要是用在建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。

  防水卷材的上游为各种原材料，包括沥青、SBS 改性剂、沥青、膜类 ( 含隔离膜 ) 、聚酯胎基、SBS 改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等大宗化工原料商品等 ; 防水卷材中游为防水卷材制造商 ; 防水卷材下游为房地产开发、建筑与装饰行业。防水卷材产业链结构图如下：

  目前，防水卷材上游参与者包括宝利国际中国石油中国石化胜达科技等原材料制造商。产业链中游是防水建筑材料制造商，包括东方雨虹、科顺股份、北新建材、凯亮股份等。下游参与者包括建筑企业，如中国建筑中国中铁中国铁建中国交建中国中冶中国电建等。

  最初的沥青油毡起源于欧洲，作为最早的防水卷材于 20 世纪 20 年代传入中国，我国的生产应用始于 40 年代。新中国成立后，我国创建了一批油毡厂，1952 年全国油毡产量达到 1500 万平方米。油毛毡在相当长的一段时期内都是唯一的防水材料。

  20 世纪 80 年代以来，随着经济建设的发展，我国建筑业的迅速崛起，对防水材料的要求也逐步提升，带动了防水材料工业的迅速发展。根据本国国情并参考国外合成高分子卷材的发展特色，我国开发出三元乙丙橡胶、氯化聚乙烯一橡胶共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材，自行研制的 SBS、APP 改性沥青防水卷材。由于在沥青中加入高聚物 SBS 或 APP 等改性剂，改善了高低温性能和耐久性。

  目前，随国家大力提倡绿色环保防水建材以及地产产业调整，我国防水卷材行业也步入转型发展期，注重研发新型绿色环保产品，提升产品质量，拓展非房地产领域市场。

  我国防水卷材行业发展已步入成熟期，近年来，国家对于防水卷材在绿色环保方面的重视程度不断的提高，先后出台了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》、《关于推动轻工业高水平发展的指导意见》等政策，推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件等绿色建材产品。具体政策如下：

  根据中国建筑防水协会的有关数据，2018-2021 年，中国防水建筑材料产量逐年上升，由 22.12 亿平方米增长至 40.92 亿平方米。受疫情反复带来的工程无法按时开工、物流货运受阻等多重不利影响，2022 年建筑防水材料总产量初步统计同比下降约 15%。经初步统计，2023 年中国防水建筑材料产量约 36.17 亿平方米。

  根据公开资料，2022 年中国防水卷材市场规模约 1278 亿元，同比下降 5%，主要系受到 2022 年新冠疫情升级的影响。经初步统计，2023 年中国防水卷材市场规模约 1329 亿元。

  从代表性企业分布来看，防水卷材产业代表性企业主要分布在北京和广东，以及山东、江苏、浙江等华东地区。

  品牌影响力方面，根据全联房地产商会于 2023 年 2 月发布的《2022 中国房地产产业链战略诚信供应商研究报告》，在建筑防水材料类品牌首选率方面：东方雨虹、科顺、北新防水位列前三，宏源、卓宝 ( 并列第四 ) ，三棵树防水 ( 含大禹九鼎 ) ，大禹，蓝盾，凯伦，雨中情，亚士防水依次位列前十：

  市场份额方面，根据各公司销售额来看，东方雨虹、科顺股份和北新建材市场规模占比分别为 9.8%、3.4% 和 1.7%，位居前三。

  防水卷材是建筑业及其它相关行业所需要的重要功能材料，是建筑材料工业的一个重要组成部分。随着我们国家国民经济的快速发展，不仅工业建筑与民用建筑对防水卷材提出了多品种、高质量的要求 ; 在桥梁、隧道、国防军工、农业水利和交通运输等行业和领域中也都需要高质量的防水密封材料。

  我国高分子防水卷材在中高端防水市场的应用将逐步扩大，应用率逐渐提升。行业技术进步加速，防水建筑材料制造工业技术与装备水平全方面提升，淘汰落后生产能力，促进行业结构调整和产业升级，更有助于优势企业做大做强，行业集中度逐步提升：

  ——行业发展前途：预计到 2029 年防水卷材市场规模约 1682 亿元

  未来我国防水卷材市场需求将来自于水弹性城市、城市综合管廊、新基建投资和房屋修理维护与旧改，并且这些对防水卷材需求大。同时，随着我们国家企业逐步的提升防水卷材生产技术，未来中国防水卷材产品质量将会促进提高，这将有利于我国防水卷材行业的发展。

  受益于地产市场临近调整尾声并恢复健康发展形态趋势，未来五年我国防水卷材行业市场规模将持续扩大，到 2029 年我国防水卷材行业市场规模有望达到 1682 亿元。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国防水卷材行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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