瑞达恒研究院丨建筑工程防水市场行业报告（22年-23年上半年）

  2022年国民经济顶住压力持续发展，GDP达121.0万亿元，连续三年突破100万亿大关，比2021年增长3.0%；2023年上半年，GDP达59.3万亿元，同比增长5.5%

  近几年不同行业因为大环境、政策等影响，固定投资的涨跌幅出现不同规律，其中对建筑工程防水市场影响最大的建筑业，它近6年的固定资产投资整体稳定在3,000亿元左右，侧面反映出建筑工程防水市场整体浮动幅度不会太大

  ：从建筑竣工面积看来，住宅类、公建类建筑竣工面积占比在减小，商业类基本保持稳定，仅工业类建筑占比在增大，故对于建筑工程防水材料商在布局新战略时，也可重点关注工业建筑类型项目

  近10年，房地产施工面积占总体建筑施工面积的60%左右，由于房地产是建筑防水的最大应用市场，且官方数据完整，因此宏观数据的分析重点应关注房地产开发相关指标，为建筑工程防水市场做出更精准的规模测算

  ：①从房地产投资整体看，房地产市场的不景气，使得建筑工程防水行业的整体上下游均受到影响；②从房地产新开工面积看，其近三年来一直处于负增长状态，使得建筑工程防水在新建市场份额逐年减少；③近几年房地产竣工面积的增速在低位震荡，但随着“保交楼”、“城中村改造”等国家政策的支持，建筑工程防水市场仍有回暖迹象

  ：近一年，“防风险、促需求”为房地产政策优化主线——中央政策逐渐由“托而不举”转向“托举并用”

  ：在国家层面“保交楼”政策的推动下，各地也陆续展开“保交楼”规划建设；迈入2023年，“两会”对房地产市场健康发展提出新的要求，而“保交楼”依然是地方政府的工作要点之一，各地自2022年8月至今，也加速落实相关政策规划

  ：“十四五”期间全国规划建设670万套保障房，2021年已筹集94万套，2025年前仍将大规模、快节奏地开发；从分布规模来看，保障性住房建设集中在一线、新一线、二线等人口净流入较大的城市

  ：“十四五”期末，政府要求各地基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务

  “十四五”期间，我国主要防水材料产量的年均增长率保持在6%左右，到2025年总产量达到50亿平方米以上

  ：屋顶光伏“整县推进”政策，推动光伏建筑一体化发展，为防水行业带来新机遇

  ：部分省市出台限制热熔工艺和SBS改性沥青类防水卷材的政策，限制生产沥青卷材；高分子增强复合防水卷材、自粘类改性沥青防水卷材、高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材等绿色环保防水卷材受政策推广

  2022年11月，多部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》：①要构建绿色建材产品体系，②加快推进绿色建材产品认证，③扩大绿色建材产品供给，④提升绿色建材产品质量。持续开展绿色建材下乡活动，助力美丽乡村建设

  ：自2022年11月起，截至统计时间我国共有48个市（市辖区）实施“政府采购支持绿色建材，促进建筑品质提升”政策

  ：全国平均降水量较常年偏多，且东部呈现“北多南少”的特点。2022年31省市中，降水量距平最多的TOP5省市为辽宁、吉林、山东、广东、陕西

  ：近年来人口老龄化进程加快，65岁以上的人口数量占比逐年增大，而0-14岁的人口数量占比逐年减少，预计至2050年，老龄化趋势加重；2019年-2021年来，全国31省人口净增情况两极分化，广东、浙江、江苏等省市保持较高的增长率，而近一半省市三年来出现负增长

  ：近5年，我国城镇化率稳步上升，31省市均达到中、高级阶段，2022全国常住人口城镇化率为65.2%，仍有较大提升空间；目前，一线、新一线%以上，部分二线城市城镇化率有待提高