【聚焦】2022全球涂料企业100强榜揭晓：销售额创新高中国军团战绩显著
原标题：【聚焦】2022全球涂料企业100强榜揭晓：销售额创新高，中国军团战绩显著
◎全球100家上榜企业累计出售的收益为1221.136亿美元，较往年增加了122.750亿美元；上榜企业占全球总收入的59.65%，较去年上升了1点16个百分点。
◎今年全球前10强企业总出售的收益达到809.416亿美元，较往年增加了98.88亿美元。占全球总收入为39.54%，较往年上升了1点71个百分点；占榜单总收入为66.28%，较往年上升了1点59个百分点。
◎销售收入超过100亿美元的公司数仅3家，在30-100亿美元之间有6家，在10-30亿美元之间的为9家，在5-10亿美元之间的有18家，5亿美元以下的为64家。
◎中国企业上榜数量30家，累计出售的收益105.869亿美元，占榜单总收入的8.67%，平均每家企业出售的收益为3.529亿美元。三项指标较往年都有所提升。
◎八家中国企业跻身全球50强，分别为三棵树、东方雨虹、嘉宝莉、湘江涂料、亚士创能、德威涂料、巴德士、展辰集团，其中：德威涂料、展辰集团为新入围。
◎美国ICP、印度爱威亚、巴西WEG、美国Tnemec Paint、中国德威特等5家企业为新入围；芬兰迪古里拉、德国沃尔瓦格、美国Aegion、瑞士Berlac、中国华特集团5家企业退出榜单。
◎从今年共有36家企业排名上升，43家企业排名下滑，16家企业排名未变，5家企业新入围。其中，排名上升最快的八家企业分别为德威涂料、麦加涂料、中远海运国际、科顺股份、展辰、固克、久诺、紫荆花，全部来自中国。
企业数据是经济的晴雨表，榜单是行业的风向标。2022年7月29日，中国涂料工业首家财经媒体《涂界》（Coatings Industry）发布“2022年全球涂料企业100强排行榜”（2022 Global Paint Companies Top 100）。榜单汇聚了全球最顶尖的涂料企业。本榜单的范围遍及全球，上榜企业来自27个国家和地区。
全球涂料100强榜单一年推出一次，是对全球最大型涂料企业按前一年出售的收益进行排名，今年已是《涂界》连续第八年发布全球涂料百强榜。出售的收益只针对公司涂料及关联业务，数据来源于年度报告、企业调研、自主申报、新闻媒体报道、研究报告等，时间年限为2021财年（部分企业截止时间为2022年3月31日）。
根据统计，今年上榜的100家企业累计营业收入总额为1221.136亿美元，较往年增加了122.750亿美元；上榜企业占全球总收入的59.65%，较去年增长了1点16个百分点。今年上榜公司的年营收门槛为1.335亿美元，比去年增加了0.113亿美元。
去年，随着全球新冠疫情有所好转后，各国经济出现了不同程度的复苏。在全球经济快速复苏的背景下，全球涂料市场需求也在快速回升，中国、美国、欧洲、日本、韩国、印度等涂料主产国去年涂料产量和收入均实现了不同程度的增长。从企业来看，全球前十强涂料企业去年出售的收益均实现了增长，新增收入高达近100亿美元；此外，多家国际化涂料企业去年出售的收益也实现了增长。
此外，全球十强以外的涂料企业出售的收益增长幅度比较大，以中国企业为例，三棵树、亚士、湘江、嘉宝莉、紫荆花、固克、大宝、美涂士、巴德士、展辰、浩力森、永记造漆、信和等众多企业去年出售的收益却实现了不同程度的增长，比如三棵树增长39.37%，亚士创能增长34.46%，紫荆花增长41%，德威涂料大增239.59%，麦加芯彩大增110.23%，中远海运国际涂料业务增长55%，传化涂料增长40%。
综合来看，去年全世界疫情形势总体好转，各国经济逐渐复苏，全球涂料市场需求也呈现加速回升态势。根据涂界数据研究院统计的多个方面数据显示，2021年全球涂料总产量同比增长约4%至9724万吨，主要经营业务收入同比增长约9%至2047亿美元。主要经营业务收入增速高于产量增速，主要得益于去年涂料市场需求强劲、产品营销售卖价格持续上涨等。
榜单显示，宣伟以199.446亿美元出售的收益再次蝉联榜首，这是其连续三年位列全球第一；PPG工业则以168.02亿美元出售的收益位列第二位；阿克苏诺贝尔继续保持第三，以108.56亿美元出售的收益抢得榜眼位置。其中，宣伟、PPG工业、阿克苏诺贝尔全球市占率分别为9.74%、8.21%、5.30%，合计市占率为23.25%。
此外，立邦、立帕麦、艾仕得、巴斯夫、亚洲涂料、关西涂料、百色熊依次位列第4-10位，其中：艾仕得、亚洲涂料排名较往年均上升1位，巴斯夫、关西涂料则均下滑1位。全球前10强企业中，来自美国的公司占据了5席，荷兰、新加坡、德国、印度、日本均占据1席。
根据涂界统计，今年上榜企业累计营业收入总额为1221.136亿美元，较往年增加了122.750亿美元，创下历史上最新的记录；上榜企业占全球总收入的59.65%，较去年上升了1点16个百分点。从收入来看，今年全球前10强企业总出售的收益达到809.416亿美元，较往年增加了98.88亿美元。榜单TOP10企业占全球总收入为39.54%，较往年上升了1点71个百分点；占榜单总收入为66.28%，较往年上升了1点59个百分点。
从企业规模分布来看，上榜企业在规模和数量上分布不平衡，企业间差距较大。出售的收益超过100亿美元的公司数仅3家，较往年未变；在30-100亿美元之间有6家，较往年新增了1家；在10-30亿美元之间的为9家，较往年新增了1家；在5-10亿美元之间的有18家，较往年减少了1家；5亿美元以下的为64家，较往年未变。
从排名来看，今年共有36家企业排名上升，43家企业排名下滑，16家企业排名未变，5家企业新入围。其中，排名上升最快的八家企业分别为德威涂料、麦加涂料、中远海运国际、科顺股份、展辰、固克、久诺、紫荆花，排名较往年同比上升了46、33、19、17、15、14、12、11位。从企业归属地来看，排名上升最快的企业全部来自中国。
企业排名大幅度上升还在于去年出售的收益实现了大幅度增长，比如：德威涂料同比大增239.59%，麦加涂料同比大增110.23%，中远海运国际涂料业务同比大增55%，紫荆花同比增长41%，科顺股份防水涂料业务同比增长46.24%；固克、久诺等企业去年的出售的收益也实现了不同程度的增长。
榜单显示，美国ICP、印度爱威亚、巴西WEG、美国Tnemec Paint、中国德威特等5家企业为新入围。此外，芬兰迪古里拉、德国沃尔瓦格、美国Aegion、瑞士Berlac、中国华特集团5家企业退出榜单，其中：去年排名第23位的迪古里拉、去年排名第59位的沃尔瓦格均因被PPG收购而退出榜单，德国Berlac未达到入围门槛而退出榜单，美国Aegion因私有化后未公开财务数据而涂界难以估算。
值得一提的是，立邦收购法国温德尔集团（Wendel Group）旗下Cromology涂料公司，导致温德尔集团去年涂料业务出售的收益锐减。如今，温德尔集团涂料业务只剩下斯塔尔（Stahl），今年以2.824亿美元出售的收益排名第61位，排名较往年下滑了44位。
此外，阿克苏诺贝尔今年4月22日宣布已完成了对哥伦比亚涂料公司奥比斯集团（Grupo Orbis）的收购，该交易包括拼涂可（Pintuco）涂料业务等。该集团2021年度合并出售的收益约为3.6亿欧元。因此，去年排名第65位的拼涂可明年将退出榜单。
与此同时，西卡集团计划收购迈伯仕集团，收购之后涂料系统（Coating Systems）销售占比将达到13%。西卡集团与迈伯仕集团合并后的2021年出售的收益达到了132.861亿美元，西卡集团涂料系统2021年合并销售额为17.272亿美元。但由于还没完成此项收购，西卡集团的涂料业务出售的收益则为12.135亿美元。
中国企业实力大增。今年共有30家中国企业上榜，数量较去年未变，但累计出售的收益实现了大幅度增长；今年有8家中国企业跻身全球涂料50强，分别为三棵树、东方雨虹、嘉宝莉、湘江涂料、亚士创能、德威涂料、巴德士、展辰集团，上榜公司数新增1家，其中：德威涂料、展辰集团为新入围，美涂士则退出。
从排名来看，三棵树是排名最高的中国企业，并以14.044亿美元出售的收益位列第13位，排名较往年上升了3位，这是其首次跻身全球涂料13强。年报显示，三棵树首次实现营业收入突破百亿元大关，2021年实现营业收入同比增长39.37%至114.29亿元，这也是中国首家营收规模破百亿的民族涂料企业。
此外，东方雨以13.482亿美元出售的收益位列第14位，不过绝大部分收入来自防水涂料业务，而建筑涂料业务收入约为16亿元。嘉宝莉以6.787亿美元出售的收益位居第25位，这也是其首次跻身全球涂料25强；湘江涂料以6.399亿美元出售的收益位居第27位，排名未变；亚士创能以5.824亿美元出售的收益位居第30位，这是其首次跻身全球涂料30强；德威涂料以5.452亿美元出售的收益位居第34位，巴德士以4.480亿美元出售的收益位居第42位，展辰集团以3.788亿美元出售的收益位居第47位。
值得关注的是，德威涂料、麦加涂料、中远海运国际、科顺股份、展辰集团、固克、久诺、紫荆花排名大幅度增长，较往年同比上升了46位、33位、19位、17位、15位、14位、12位、11位。出售的收益的增长推动了排名上升，比如德威涂料同比大增239.59%，麦加芯彩同比大增110.23%，中远海运国际涂料业务同比大增55%，紫荆花同比增长41%；展辰、固克、久诺、美涂士等企业去年的出售的收益也实现了不同程度的增长。
排名前100位的企业按国家和地区分布来看，中国上榜公司数30家（含港澳台），位居榜单首位；接下来是美国14家，德国13家，日本10家，韩国5家，印度、丹麦、瑞士、法国、加拿大、巴西上榜公司数各2家；荷兰、新加坡、挪威、泰国、芬兰、印度尼西亚、约旦、意大利、奥地利、以色列、菲律宾、葡萄牙、哥伦比亚、土耳其、波兰、埃及各有1家企业上榜。
从实力来看，中国虽然上榜公司数最多，但总实力较弱。中国上榜公司数30家，累计出售的收益105.869亿美元，占榜单总收入的8.67%，平均每家企业出售的收益为3.529亿美元。不过，三项指标较往年都有所增长，说明中国企业的整体实力在上升。
美国上榜公司数14家，累计出售的收益高达546.712亿美元，占榜单总收入44.77%，平均每家企业出售的收益为39.051亿美元。三项指标较往年均有所增长。其中，美国平均每家企业的出售的收益是中国的约11倍，倍数有所下降。
此外，德国上榜公司数13家，累计出售的收益为104.18亿美元，平均每家企业出售的收益为8.014亿美元；日本上榜公司数10家，累计出售的收益66.051亿美元，平均每家企业出售的收益为6.605亿美元；韩国上榜公司数5家，累计出售的收益27.939亿美元，平均每家企业出售的收益为5.588亿美元；印度上榜公司数2家，累计出售的收益47.907亿美元，平均每家企业出售的收益为 23.954亿美元。
从整体实力来看，德国、日本、韩国、印度平均每家企业出售的收益均高于中国。从各国涂料TOP10市场占有率来看，美国、日本、韩国、德国等成熟涂料市场分别为93%、95%、95%、90%左右。印度涂料TOP5市占率为85%。
对比发达国家的涂料工业，中国涂料工业依然处于“大而不强、大而不优”的尴尬境地，行业集中度非常低。根据《涂界》最新发布的 “2022年中国涂料企业100强排行榜” 显示，榜单前10强企业占全国总收入仅为18.22%。不过，近年来中国涂料工业市场集中度也在不断提升。
近日，国际货币基金组织（IMF）发布了最新一期《世界经济展望报告》。《报告》对2022年全球经济稳步的增长持悲观态度，将增长预期下调至3.2%，比2022年4月发布的预期又下调了0.4个百分点；对2023年全球增长预期下调至2.9%，比2022年4月发布的预期下调0.7个百分点。
IMF分析，当前经济前景的下行风险占据主导地位。乌克兰战争可能会引起欧洲从俄罗斯进口的天然气停止；若劳动力市场比预期的更为紧张，或通胀预期脱锚，那么压低通胀的难度可能超出预期；全球融资环境收紧可能引发新兴市场和发展中经济体的债务危机。
综合来看，全球宏观经济前景目前仍存在很大的不确定性，衰退的风险在加大。特别是2022年以来，全球大宗原材料价格仍在持续上涨，物流运输成本、能源价格等也在持续上涨，导致涂料企业经营成本压力继续加大。再叠加全球新冠疫情仍在持续，全球供应链仍不稳定；同时，近年来，由于全球贸易保护主义不断升温，全球贸易/GDP比率自全球金融危机后几乎停止增长，进一步加大了全球经济持续复苏的难度。
根据全球各大主流涂料企业披露的财报来看，虽然全球涂料终端市场需求仍强劲，但预计2022年全球涂料产销量和主营业务增速较2021年会有所放缓。根据2022年二季报显示，宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、艾仕得、巴斯夫、百色熊等国际巨头2022年第二季度出售的收益均出现不同程度的增长，但由于受原材料价格、物流运输成本等上涨的不利影响，利润有所下滑。
半年报显示，宣伟2022年上半年实现销售额为108.710亿美元，同比增长8.32%；纯利润是9.487亿美元，同比下降10.35%。PPG上半年实现销售额为89.99亿美元，同比增长9.21%；归母纯利润是4.59亿美元，同比下降43.26%。阿克苏诺贝尔上半年实现销售额为53.78亿欧元，同比增长13%；归母纯利润是2.60亿欧元，同比下降45.61%。
百色熊2022年上半年销售额为18.21亿美元，同比增长16%；盈利为3.47亿美元，同比增长5.15%。艾仕得2022年上半年实现净销售额为24.090亿美元，同比增长9.98%；纯利润是0.850亿美元，同比下降40.18%。巴斯夫涂料业务2022年上半年实现销售额为19.67亿欧元，同比增长17.1%；不过由于原材料、物流运输、能源等成本上涨，利润出现大幅下滑。
从披露的半年报来看，所有企业今年上半年出售的收益增长主要靠销售价格持续上涨或并购或积极的汇率推动的。同时，因受到全球经济发展形势的不利影响，几乎所有企业今年上半年的销量出现了下滑。此外，受原材料、物流运输、能源等成本上涨的不利影响，所有企业的净利润均出现了大幅下滑。
综合来看，尽管全球涂料市场增长前景有所改善，但仍面临巨大的不确定性，其中原材料涨价成为了全球涂料企业的最大担忧，再叠加全球通胀加剧，以及俄乌局势导致的不确定性增加，全球涂料市场仍面临着巨大的挑战。虽然全球新冠疫情仍在持续，但预计全球原材料供应将继续改善，全球众多企业试图实施额外的价格持续上涨以抵消持续的成本通胀，并预计原材料成本将最终放缓，从而使企业的利润跟着时间的推移而恢复。（涂界）
1、榜单数据主要来自于上市公司年报、调研询问、自主申报、新闻媒体报道等。除上市公司（含母公司为上市公司）按照上市规定披露的财务数据外，其他私人持有的公司也大都通过相关渠道进行了数据披露；对于少数私人持有的公司未公布销售数字，则由《涂界》做准确估算。
2、榜单基于2021财年涂料及关联业务（不含胶粘剂、油墨、防水卷材、涂料原料及其他专业化学品，但含防水涂料、基辅材等）的出售的收益，以美元结算；上榜公司的出售的收益依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。
3、宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦、亚洲涂料、立帕麦等多家公司均含有涂料关联业务，PPG、立帕麦等多家企业含有非涂料业务，同时多家企业还通过提供涂装施工及技术服务所获取的出售的收益。在本届榜单中均未被剔除。
4、由于上市地差异等因素所造成的企业财务报告周期差异，本榜单选取的财务数据均以企业报告周期覆盖2021财年为基础（日本和印度的部分上市公司财务报告结算期为2022年3月31日）。同时，上市地差异还可能带来企业财务数据的统计币种差异，本榜单主要是采用以中国人民银行公布的汇率为计算标准，以美元统一结算。
5、2021年12月31日汇率：1美元对人民币6.3757元，1欧元对人民币7.2197元，100日元对人民币5.5415元，1港元对人民币0.81760元，1瑞士法郎对人民币6.9776元，人民币1元对186.56韩元，人民币1元对1.0298丹麦克朗，人民币1元对1.4184瑞典克朗，人民币1元对1.3823挪威克朗，人民币1元对5.2308泰铢，1新台币=0.2299人民币。2022年3月31日汇率：1美元对人民币6.3482元，100日元对人民币5.1965元，1卢比=0.013188美元。
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