【聚焦】2022中国工程建筑涂料品牌25强榜单揭晓：市占率仅为3504%

  原标题：【聚焦】2022中国工程建筑涂料品牌25强榜单揭晓：市占率仅为35.04%

  9月22日，为了让业界了解工程建筑涂料市场发展状况，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布“2022中国工程建筑涂料品牌TOP 25”。该榜单根据2021年工程建筑涂料业务出售的收益进行排名，这已是《涂界》连续第五年发布该榜单，今年榜单入围门槛为2.3亿元。

  从榜单来看，今年上榜品牌累计出售的收益为287.3亿元，占全国工程涂料总收入比例为35.04%。前十强品牌累计出售的收益为225.2亿元，占全国工程涂料市场总收入比例为27.46%。从市占率来看，全国工程建筑涂料市场依然高度分散和碎片化。

  随着疫情得到一定效果控制后，国内经济加快复苏，市场被压抑的需求慢慢地释放开来，因此去年整个涂料行业产量和主要经营业务收入均有所增长。作为房地产和建筑市场的配套材料，建筑涂料受益于去年地产和建筑市场需求提升而获得增长动力。

  据国家统计局的多个方面数据显示，2021年，全国建筑业企业房屋施工面积157.55亿平方米，比上年增长5.41%，增速比上年提高了1.72个百分点，连续两年保持增长。竣工面积40.83亿平方米，结束了连续四年的下降态势，比上年增长6.11%。

  从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，住宅竣工面积占最大比重，为66.26%；厂房及建筑物竣工面积占13.81%；商业及服务用房竣工面积占6.19%；其他各种类型的房屋竣工面积占比均在6%以下。

  在地产和建筑市场的推动下，去年整个工程建筑涂料市场需求仍非常强劲。立邦、三棵树、亚士、嘉宝莉、固克、美涂士、巴德士、东方雨虹、久诺、传化、紫荆花、德普威等企业的工程涂料业务出售的收益去年实现了不同程度的增长，成为了整个工程建筑涂料行业乃至整个涂料产业的增长动力。

  财报显示，立邦中国2021年全年实现出售的收益约221.70亿元，同比增长41.4%。其中，建筑涂料业务出售的收益约182.69亿元（含家具漆、保温材料、施工业务收入），同比增长44.7%。分板块来看，DIY业务出售的收益增长35%，工程业务出售的收益增长29%。

  三棵树2021年实现营业收入114.29亿元，同比增长39.37%，其中：工程墙面漆营收46.651亿元，同比增长29.15%；基材与辅材营收15.996亿元，同比增长83.26%。亚士创能2021年实现营业收入47.151亿元，同比增长34.46%，其中：工程涂料业务营收23.60亿元，同比增长24.91%；配套材料营收3.99亿元，同比增长42.27%。

  嘉宝莉建筑涂料业务2021年出售的收益实现了同比大幅度增长20%，固克建筑涂料业务2021年出售的收益同比增长约10%，传化涂料去年出售的收益同比增长40%，久诺去年收入同比增长35%，德普威去年收入同比增长27%。

  此外，巴德士、东方雨虹、美涂士、富思特、德威特等企业的工程业务去年的出售的收益均实现了不同程度的增长，其中，东方雨虹建筑涂料业务出售的收益2021年大增108.33%至25亿元，不过施工业务收入占比近50%。

  根据涂界数据研究实验室统计多个方面数据显示，2021年全国建筑涂料（含地坪涂料、功能性建筑涂料等，不含防水涂料）市场规模约为1290亿元。其中，工程端涂料市场空间约820亿元（含部分企业的工程防水涂料业务收入）。

  榜单显示，立邦以65.79亿元出售的收益再次蝉联榜首；三棵树、亚士位居第二、三位，工程涂料业务出售的收益分别为62.65亿元、27.59亿元。三个头部品牌2021年全国工程涂料市场占有率分别为8.02%、7.64%、3.36%。

  此外，嘉宝莉、美涂士、东方雨虹、固克、德威特、多乐士专业、西卡位居第4-10位；此外，富思特、巴德士、宣伟、德普威、久诺、洁士美、PPG、传化漆、紫荆花等品牌在工程涂料领域业占据一定的市场份额。

  在榜单前10强中，外资品牌仅占据3席，国产品牌占据了7席。前十强品牌累计出售的收益为225.2亿元，占榜单总收入比例为77.84%，占全国工程涂料市场总收入比例为27.46%。

  从榜单来看，国产品牌占据了18席，累计出售的收益为191.44亿元，占榜单收入比例为66.63%。外资品牌占据了7席，累计出售的收益为95.86亿元，占榜单收入比例为33.37%。虽然外资品牌上榜数量少，但平均每个品牌收入规模较国产品牌大。

  从收入来看，今年上榜品牌累计出售的收益为287.3亿元，占全国工程涂料总收入比例为35.04%。从市占率来看，前三强品牌立邦、三棵树、亚士分别为8.02%、7.64%、3.36%，没有一个品牌的市占率超过10%。

  从当前的竞争格局来看，尽管立邦和三棵树处于强势地位，但国内工程建筑涂料市场仍然高度分散和碎片化。这还在于工程建筑涂料的业务属性、市场复杂多元、辐射半径、强运营属性等因素决定了该市场是非常分散的，再加上下游应用行业的地产、建筑和基建等仍非常分散。

  建筑涂料的下游应用主要是地产、建筑和基建三大板块。从地产方面来看，虽然近年来国家对房地产市场调控渐趋严厉，大量中小房企融资环境恶化，地产行业不断向有实力的头部企业集中，但2021年房地产行业集中度仍比较低，CR5、CR10、CR20、CR50和CR100的权益口径销售额集中度分别为11.6%、18.4%、26.8%、40.6%和48.8%。

  国内工程建筑涂料市场当前最明显的特征是底盘虽然很大，但市场碎片化很严重，没实力很强大的领军大规模的公司，整个市场的集中度低，过度分散所造成的不仅是恶性竞争，同时也使成本居高不下。

  近年来，伴随着房地产市场加快速度进行发展，以及全装修政策快速推进，推动了工程建筑涂料市场加快速度进行发展。但自2020年下半年开始“三道红线”、房贷集中管理相继推出后，我国房地产行业开始步入下行通道。

  国家统计局最新多个方面数据显示，今年前7个月全国住宅新开工面积55919万平方米，同比下降36.8%；住宅竣工面积23279万平方米，同比下降22.7%；商品房销售面积78178万平方米，同比下降23.1%。

  作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关，当前房地产行业下行压力增大，使得工程建筑涂料市场面临着严峻的挑战，而建筑涂料行业也告别了过去快速地发展的时代，进入存量竞争时代。为此，一些企业通过调整和优化渠道、客户和产品结构，完善渠道布局、拓展渠道多元化，实现全渠道销售，规避市场风险，助力业绩增长。

  比如亚士推进业态结构优化，使渠道与集采、地产与公建、新建与翻新、小B与大B、城市与乡村、线上与线下、产品与服务的有机结合，打造高效立体化、平台化营销网络体系。还比如，三棵树加强与优质地产合作，逐步发力旧改、城市更新、公建、学校、医院及厂房等小B端应用场景。当前，建筑涂料行业的一个趋势就是去工程业务化，即最好能够降低房地产战采的比重，将发展资源更多地转移到零售终端的扩张。

  建筑涂料的渠道相对粗放，随着存量模式下竞争加剧，渠道下沉和精细化运作成为必然。若要在未来行业减量下实现增长，小B工程更是必争之地，特别是三四线下沉市场。下沉市场小B工程对渠道管控要求高，具备较强体系建设和能力的有突出贡献的公司有望获取先发优势。多个有突出贡献的公司积极投入布局三四线小B下沉市场，效果有所显现，成长空间有望进一步打开。

  房地产市场中长期回归合理规模，除了已在快速集中的大B工程市场，仍旧分散的工程小B市场提供了更长远的份额提升来源。一些有突出贡献的公司尝试在下沉工程市场中构建优质渠道和客户资源、优秀管控体系等竞争优势，并且开始获得回报。此外，尽管地产集采的工程大B市场增长开始放缓，但管理优秀的有突出贡献的公司开始尝试进入相关品类，共享渠道、信息、品牌、管理等平台资源，在主业仍有一定增长空间的基础上，实现增量拓展，比如立邦深度布局砂浆等非涂料业务。

  尽管房地产市场下行，但未来我国建筑涂料仍有潜在增长空间。我国先后出台城镇保障性住房建设、棚户区改造、乡村振兴等政策，这将成为建筑涂料市场需求新的增长点。此外，随着房地产增量市场带来的建筑涂料需求量开始上涨放缓，旧城改造、城市更新、住宅翻新等二次翻新市场将会成为建筑装饰涂料增长的动力，而且未来将会逐步加强。

  有机构发布研报称，假设房地产行业进入只有存量更新的终极状态，预计存量商品房更新推动需求为8.8亿方，对应由存量商品房更新推动的新房市场年均涂料需求量为158万吨。远期角度来看，存量和增量市场合计建筑涂料需求约3011万吨，对应市场规模约1562亿元。

  中国是全球最大的建筑涂料生产国，但产业集中度较低，建筑涂料整体呈现“大市场，小企业”的竞争格局。国家乡村振兴战略以及党的十九届五中全会提出的“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，同时城镇化进程放缓，行业集中度有望不断提升。

  与发达国家相比，我国建筑涂料市场集中度非常低。竞争格局上，我国涂料公司数众多，竞争格局分散，根据上述多个方面数据显示，我国前十强建筑涂料品牌市场占有率仅为34.41%，而美国、日本、韩国、欧洲地区的成熟建筑涂料市场TOP10品牌市占率均超过80%甚至超过95%。对比来看，我国建筑涂料企业市占率仍有巨大提升空间。（涂界）

  说明：1、建筑涂料包括建筑内外墙涂料、地坪涂料、防水涂料、功能性建筑涂料等，主要是内外墙涂料；2、工程涂料涵盖了建筑涂料、地坪涂料（部分品牌涵盖防水涂料、辅材辅料等业务收入，不含保温装饰一体板、保温材料、涂装施工等业务收入）；3、工程涂料涵盖了大B（房地产集采）、小B端（装修公司/工程经销商等）销售收入。

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